Der 5-Prompt Aktien-Stack: jede Aktie in unter 5 Minuten analysieren
Das baust du
Mit diesen fünf Prompts analysierst du jede Aktie in unter fünf Minuten, mit Claude, ChatGPT oder Gemini. Prompt 1 prüft einmal pro Woche die Marktlage, der Deep Dive bewertet die Aktie mit einem Score bis 100, der Peer-Vergleich zeigt, ob die Bewertung Sinn macht, der Bear Case sucht gezielt die Schwächen, und der Exit-Plan sagt dir vor dem Kauf, wann du aussteigst. Jeden Prompt gibt es auf Deutsch und im englischen Original.
Woher der Stack kommt
Wenn du Aktien auswählst, indem du durch X scrollst und Börsen-TV laufen lässt, spielst du auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Gute KI ersetzt nicht dein Urteilsvermögen. Sie komprimiert die vier Stunden Recherche, die du sonst machen müsstest, auf fünf Minuten pro Aktie, damit du sie wirklich machst.
Das Framework stammt von Albert (@berttrading). Er hat mit dieser Promptstruktur letztes Jahr 129.000 Dollar im Swing-Trading gemacht, nebenberuflich, und damit Aktien wie AMD und Palantir rechtzeitig gefunden. Es ist sein Framework und seine Analyse. Marlon (@GPTMarlon) hat den Stack aufbereitet und übersetzt.
So startest du
- Neuen Chat öffnen in Claude, ChatGPT oder Gemini.
- Websuche einschalten:
- In Claude: Klick unten links im Eingabefeld auf das „+“ und wähle „Web search“ (Websuche). Ein Häkchen zeigt, dass sie an ist. In manchen Versionen gibt es keinen Schalter, dann sucht Claude von selbst, wenn es hilft.
- In ChatGPT: Klick im Eingabefeld auf das „+“ und wähle „Websuche“ bzw. „Search“.
- In Gemini: Gemini sucht bei Fragen zu aktuellen Kursen und Nachrichten automatisch mit Google.
- Prompt kopieren: Klick beim Prompt auf den Kopieren-Knopf und füge ihn ins Eingabefeld ein.
- [TICKER] ersetzen: Das ist das Börsenkürzel deiner Aktie, zum Beispiel AMD, NVDA oder PLTR. Lösch die eckigen Klammern mit. Bei Prompt 3 ersetzt du zusätzlich [PEER 1] und [PEER 2] durch zwei Konkurrenten, bei Prompt 5 [XX $] durch den aktuellen Kurs.
- Der Reihe nach ausführen, am besten alle im selben Chat. Dann kennt die KI die Ergebnisse der vorherigen Prompts.
Sprach-Tipp: Nutze die deutschen Prompts, wenn du die Analyse auf Deutsch lesen willst. Die englischen Originale liefern englische Antworten. Inhaltlich sind beide gleichwertig.
Markt-Check (Weather Check)
Der Prompt bewertet vier Dinge: den Trend (steht der US-Index SPY über seiner 50- und 200-Tage-Linie?), die Schwankungen (VIX, das „Angstbarometer“ der Börse), die Zinsen (10-jährige US-Anleihen) und welche Branchen gerade vorne liegen. Am Ende benennt er das Marktregime, von STRONG BULL bis BEAR, mit einem Urteil in einem Satz.
Für diesen Prompt brauchst du keinen Ticker. Einfach kopieren und abschicken.
Durchsuche aktuelle Finanznachrichten und FRED-Daten. Gib mir einen einseitigen Marktregime-Überblick über 4 Dimensionen: 1. TREND: Steht der SPY über oder unter seiner 50-Tage- und 200-Tage-Linie? Liegt die 50-Tage-Linie über oder unter der 200-Tage-Linie? (Das ist das wichtigste Regime-Signal, es entscheidet, ob ich diese Woche eher V1-Qualitäts-Compounder oder V2-Contrarian-Setups bevorzuge.) 2. VOLATILITÄT: Aktueller VIX vs. 20-Tage-Durchschnitt. <15 = Sorglosigkeit, 15-22 = normal, 22-30 = Angst, 30+ = Panik. In welcher Zone sind wir? 3. ZINSEN: Richtung der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen in den letzten 30 Tagen. Senkung, Pause oder Anhebung? Markiere, ob zinssensible Sektoren (Versorger/XLU, REITs/XLRE) reagieren, sie laufen der Zinskurve oft voraus. 4. MARKTFÜHRERSCHAFT: Top-3- und Bottom-3-Sektoren der letzten 30 Tage. Zyklische Führung (XLK, XLY, XLC) = Risk-on. Defensive Führung (XLP, XLU, XLV) = Risk-off. Benenne das Regime: STRONG BULL, MODERATE BULL, CHOP, CORRECTION, BEAR oder RECOVERY. Schließe mit einem Urteil in einem Satz: BUY DIPS, SELL RIPS oder CASH IS A POSITION.
Search recent financial news and FRED data. Give me a 1-page regime read across 4 dimensions: 1. TREND: Is SPY above or below its 50D and 200D MAs? Is the 50D above or below the 200D? (This is the single most important regime signal, it controls whether I lean V1 quality compounders or V2 contrarian setups this week.) 2. VOLATILITY: Current VIX vs 20-day average. <15 = complacency, 15-22 = normal, 22-30 = fear, 30+ = panic. Which zone are we in? 3. RATES: 10Y Treasury yield direction over the last 30 days. Cutting, pausing, or hiking? Flag if rate-sensitive sectors (Utilities/XLU, REITs/XLRE) are reacting, they often lead the yield curve. 4. LEADERSHIP: Top 3 / Bottom 3 sectors over the last 30 days. Cyclical leadership (XLK, XLY, XLC) = risk-on. Defensive leadership (XLP, XLU, XLV) = risk-off. Call the regime: STRONG BULL, MODERATE BULL, CHOP, CORRECTION, BEAR, or RECOVERY. Finish with a 1-sentence verdict: BUY DIPS, SELL RIPS, or CASH IS A POSITION.
Deep Dive
Dieser Prompt liefert den kompletten Deep Dive zum Unternehmen: Finanzen, Katalysatoren, Wachstum. Er erstellt eine saubere Analyse mit einem Scoring über vier Bereiche: Wachstum und Momentum (35 Punkte), Burggraben und Qualität (25), Absicherung nach unten (25), Stimmung und Timing (15). Am Ende stehen ein Gesamt-Score bis 100, eine Einstufung und eine These in drei Sätzen.
Echtes Beispiel: Claudes Deep Dive für Bert zu AMD bei 100 $ (Ende 2023)
- Wachstum und Momentum 24/35: Der Gesamtumsatz verlangsamte sich, aber Data Center wuchs um 40 % zum Vorjahr und beschleunigte, das am schnellsten wachsende Segment. Die Guidance kündigte den MI300X-Hochlauf für die zweite Jahreshälfte 2024 an.
- Burggraben und Qualität 19/25: EPYC gewann Marktanteile gegen Intel, MI300X als einzige glaubwürdige Alternative zu Nvidias H100, Bruttomarge rund 50 % und steigend. Minus 2 Punkte für die Abhängigkeit von TSMC.
- Absicherung nach unten 18/25: Netto-Cash über 5 Mrd. $, FCF-Marge rund 8 %, Price/FCF rund 35x. Keine ungeplanten Insider-Verkäufe.
- Stimmung und Timing 11/15: Top-Analysten uneins, moderates Short Interest, institutionelle Käufe. Ein Contrarian-Setup, das offen sichtbar war.
Gesamt: 72/100, Medium Tier. These: Bei 100 $ zahlte man nur für Client, Gaming und Embedded, Data Center gab es gratis dazu. Downside 60 bis 80 $, Upside 250 bis 300 $.
Erstelle einen Deep-Research-Report zu [TICKER] und bewerte die Aktie entlang der 4 Dimensionen meines V1-Frameworks: 1. WACHSTUM & MOMENTUM (35 Punkte): Umsatz im Jahresvergleich + sequenzieller Trend. Beschleunigt oder verlangsamt sich das Wachstum? Earnings-Surprise-Historie (letzte 4 Quartale). Forward Guidance: angehoben, bestätigt oder gesenkt? (Beschleunigung zählt mehr als absolutes Wachstum: Eine Aktie, die von 8 % auf 14 % geht, schlägt eine, die von 30 % auf 25 % fällt.) 2. MOAT & QUALITÄT (25 Punkte): Top-3-Wettbewerber. Netzwerkeffekte, Wechselkosten, IP oder Kostenvorteil? Bruttomargen-Niveau + Trend (letzte 4 Quartale). Kundenkonzentrations-Check (10-K-Fußnoten): Macht ein einzelner Kunde >25 % des Umsatzes aus? Die Top 3 >50 %? Kritisch bei Zulieferern, Halbleitern und Komponentenherstellern. Dort liegt der Moat auf der Seite des Kunden. 3. ABSICHERUNG NACH UNTEN (25 Punkte): Netto-Cash vs. Netto-Verschuldung. FCF-Marge in % (>15 % stark, <5 % Überlebensrisiko). Price/FCF (<15x günstiger Boden, >40x Premium). Insider-Käufe per Form 4 oder ungeplante Verkäufe, KEINE vorab geplanten 10b5-1-Transaktionen (die sind kein echtes Signal). 4. SENTIMENT & TIMING (15 Punkte): NUR die Einschätzung der TipRanks-Top-Analysten (Analysten mit Track Record, die den S&P 500 schlagen; ignoriere den breiten Konsens unbewiesener Namen). Short Interest. Institutionelle Akkumulation oder Distribution. Contrarian-Setup oder überlaufener Trade? Gib einen finalen Score /100 und eine Einstufung: - 80+ HIGH Conviction (selten, maximal 3-5 Namen) - 65-79 MEDIUM (Standard-Position) - 50-64 WATCHLIST (halbe Größe oder warten) - <50 V1 REJECT (keine Long-Position) Schließe mit einer asymmetrischen These in 3 Sätzen. Nenne Quellen.
Run a deep research report on [TICKER] and score it across my V1 framework's 4 dimensions: 1. GROWTH & MOMENTUM (35 pts): Revenue YoY + sequential trend. Is growth accelerating or decelerating? Earnings surprise history (last 4 quarters). Forward guidance: raised, in-line, or cut? (Acceleration matters more than absolute growth: a stock going 8% → 14% beats one going 30% → 25%.) 2. MOAT & QUALITY (25 pts): Top 3 competitors. Network effects, switching costs, IP, or cost moat? Gross margin level + trend (last 4 quarters). Customer concentration check (10-K footnotes): any single customer >25% of revenue? Top 3 >50%? Critical for suppliers, semis, and component makers. The moat lives on the customer's side of the table. 3. DOWNSIDE PROTECTION (25 pts): Net cash vs net debt. FCF margin % (>15% strong, <5% survival risk). Price/FCF (<15x cheap floor, >40x premium). Insider Form 4 buying or unscheduled selling, NOT pre-planned 10b5-1 transactions (those aren't a real signal). 4. SENTIMENT & TIMING (15 pts): TipRanks top-rated analyst stance ONLY (track-record analysts who beat the S&P 500; ignore broad consensus from unproven names). Short interest. Institutional accumulation or distribution. Contrarian setup or crowded trade? Give a final score /100 and tier: - 80+ HIGH conviction (rare, 3-5 names max) - 65-79 MEDIUM (standard position) - 50-64 WATCHLIST (half size or wait) - <50 V1 REJECT (no long position) Finish with a 3-sentence asymmetric thesis. Cite sources.
Konkurrenz-Vergleich (Peer Comparison)
Danach benutzt du diesen Prompt, um die Aktie gegen den Wettbewerb zu bewerten und zu schauen, ob die Bewertung Sinn macht. Er baut eine Tabelle für deine Aktie gegen zwei Konkurrenten (Forward-KGV, PEG, Price/FCF, Kursziel-Potenzial, Abstand zum 52-Wochen-Hoch, Umsatzwachstum, Bruttomarge) und rankt die drei von bester zu schlechtester.
Bei Berts AMD-Check bei 100 Dollar konnte er sehen, dass AMD ein besseres Ranking hatte als Nvidia und Intel. Für AMD setzt du also zum Beispiel NVDA und INTC als [PEER 1] und [PEER 2] ein.
Durchsuche Yahoo Finance, Macrotrends und TipRanks. Erstelle eine relative Bewertungstabelle für [TICKER] vs. [PEER 1] und [PEER 2]. Spalten: - Forward-KGV - PEG-Ratio (Forward-KGV ÷ erwartetes Wachstum) - Price/FCF - Kurspotenzial zum Analysten-Kursziel in % - Abstand unter dem 52-Wochen-Hoch in % - Umsatzwachstum YoY (letztes Quartal) - Bruttomarge (letztes Quartal) Meine V1-Bewertungsregeln: - PEG <1,0 = Wachstum deutlich unterbewertet (selten) - Price/FCF <15x = starker Cashflow-Boden - Kursziel-Potenzial >20 % = echter Spielraum bis zur Konsens-Decke - >30 % unter dem 52-Wochen-Hoch = tiefer Contrarian-Abschlag Ranke alle 3 von bester zu schlechtester. Der Gewinner hat die beste Kombination aus günstiger Bewertung + Luft nach oben + Cashflow-Boden. Lass das PEG bei Zyklikern und Rohstoffwerten (Energie, Materialien, Minen) komplett weg: Zyklische Tiefstgewinne machen es bedeutungslos. Nutze dort nur Kursziel-Potenzial + Price/FCF.
Search Yahoo Finance, Macrotrends, and TipRanks. Build a relative valuation table for [TICKER] vs [PEER 1] and [PEER 2]. Columns: - Forward PE - PEG ratio (forward PE ÷ expected growth) - Price/FCF - Analyst price target upside % - Distance below 52-week high % - YoY revenue growth (latest quarter) - Gross margin (latest quarter) My V1 valuation rules: - PEG <1.0 = growth significantly underpriced (rare) - Price/FCF <15x = strong cash-flow floor - Target upside >20% = real room to run before consensus ceiling - >30% below 52-week high = deep contrarian discount Rank all 3 best → worst. The winner has the best combo of cheap valuation + room to run + cash-flow floor. Skip PEG entirely for cyclical/commodity names (Energy, Materials, Mining): trough earnings make it meaningless. Use target upside + Price/FCF only for those.
Bear Case
Mit diesem Prompt suchst du gezielt die Schwächen der Aktie. Er hilft dir, den Bear Case zu verstehen, also das Szenario, in dem die Aktie fällt, damit du auch weißt, wann du rausgehen sollst. Die KI spielt dafür einen skeptischen Short-Seller, vergibt einen Verfalls-Score bis 100 und sagt dir, ob sich die Lage verschlechtert, stabil ist oder bessert.
Bei AMD hat Bert das seine Invalidierung gegeben: den genauen Bereich, in dem er weiß, dass er aussteigen muss, falls die These bricht.
Agiere als skeptischer Short-Seller, der [TICKER] analysiert. Durchsuche SEC-Filings, Earnings-Transkripte und aktuelle Nachrichten. Bewerte den Narrativ-Verfall entlang meines 4-Dimensionen-Frameworks:
1. WACHSTUMSVERSCHLECHTERUNG (35 Punkte): Tempo der Umsatzverlangsamung. Sequenzielle Rückgänge, die durch YoY-Vergleiche kaschiert werden. Guidance-Senkungen oder ausweichende Formulierungen. Schrumpfen Bookings, Backlog oder Pipeline?
2. MARGEN- & CASHFLOW-EROSION (25 Punkte): Kompression von Brutto- UND operativer Marge (letzte 4 Quartale). FCF-Verschlechterung. Capex-Divergenz: Investitionen IN eine Abschwächung hinein sind das gefährlichste Signal im Framework.
3. BEWERTUNGS-DISKREPANZ (25 Punkte): Premium-Bewertung bei sich verschlechternden Fundamentaldaten. Eingepreistes Wachstum vs. tatsächliche Lieferung. Notiert die Aktie am oberen Ende der historischen Bewertungsspanne, während die Fundamentaldaten am unteren Ende stehen?
4. INSIDER & VERHALTEN (15 Punkte): Ungeplante Form-4-Verkäufe, KEINE vorab geplanten 10b5-1. Wachsende Lücke zwischen GAAP und Non-GAAP ("bereinigte" Kennzahlen schönen die Realität). Narrativ-Inflation in Earnings Calls. Steigendes Short Interest. Auseinanderlaufende Analystenschätzungen.
Gesamt /100. Bewerte dann die DECAY VELOCITY: Beschleunigt sich der Verfall (schlimmer als im letzten Quartal), ist er STABIL oder VERLANGSAMT er sich (Stabilisierung → womöglich Bodenbildung)?
Decay-Stufen:
- 80+ und beschleunigend = High-Conviction-Short via Put-LEAPS
- 65-79 = Medium-Conviction-Short, nur mit definiertem Risiko
- 55-64 = Long meiden, für einen aktiven Short nicht genug
- <55 = kein Short-Signal, der Verfall stabilisiert sich womöglich
Nenne Quellen. Schließe mit 1 Invalidierungs-Trigger: Was würde dich zwingen, die Short-These aufzugeben?
Act as a skeptical short-seller researching [TICKER]. Search SEC filings, earnings transcripts, and recent news. Score narrative decay across my 4-dimension framework:
1. GROWTH DETERIORATION (35 pts): Revenue deceleration rate. Sequential declines masked by YoY framing. Guidance cuts or hedging language. Bookings, backlog, or pipeline shrinking?
2. MARGIN & CASH FLOW EROSION (25 pts): Gross AND operating margin compression (last 4 quarters). FCF deterioration. Capex divergence: spending INTO a slowdown is the most dangerous signal in the framework.
3. VALUATION DISCONNECT (25 pts): Premium valuation while fundamentals deteriorate. Implied growth vs actual delivery. Trading at the top of the historical valuation range while fundamentals are at the bottom?
4. INSIDER & BEHAVIORAL (15 pts): Unscheduled Form 4 selling, NOT 10b5-1 pre-planned. Widening GAAP vs non-GAAP gap ("adjusted" metrics inflating reality). Narrative inflation in earnings calls. Rising short interest. Estimate dispersion widening.
Total /100. Then assess DECAY VELOCITY: is decay ACCELERATING (worse than last quarter), STABLE, or DECELERATING (stabilizing → maybe bottoming)?
Decay tiers:
- 80+ + accelerating = high-conviction short via put LEAPS
- 65-79 = medium-conviction short, defined-risk only
- 55-64 = avoid the long, not enough for an active short
- <55 = no short signal, decay may be stabilizing
Cite sources. Finish with 1 invalidation trigger: what would force you to abandon the short thesis?
Exit-Plan (Exit Timer)
Der Prompt baut einen Ausstiegsplan in drei Stufen: ab welchem Kurs die These falsch ist (Stop), wo du ein Drittel verkaufst (erstes Ziel) und wie weit du den Rest laufen lässt (Runner-Ziel). Dazu prüft er, welche festen Termine in den nächsten 90 Tagen den Kurs stark bewegen können, etwa Quartalszahlen.
Ersetze [XX $] durch den aktuellen Kurs, den du in deiner Depot-App siehst.
Erstelle für [TICKER] beim aktuellen Kurs [XX $] einen 3-stufigen Exit-Plan unter der Annahme, dass ich heute einsteige: 1. INVALIDIERUNG (Stop): Welches technische Level sagt mir bei einem Bruch auf Tagesschlussbasis, dass die Long-These falsch ist? Kurs + Begründung. (V1-Grundregel: Ich steige außerdem aus jeder Long-Position aus, sobald ihr Decay-Score 65 überschreitet, ohne Diskussion, ohne Rationalisieren.) 2. ERSTES ZIEL (1/3 verkaufen): Welcher Widerstand ist der logischste erste Teilverkauf? Kurs + Begründung. 3. RUNNER-ZIEL (Rest laufen lassen): Nächster größerer Widerstand oder Measured-Move-Zielbereich über dem ersten Ziel? Kurs + Begründung. Binär-Katalysator-Check (nur die nächsten 90 Tage): Suche den nächsten Earnings-Termin + alle BESTÄTIGTEN binären Events: FDA-PDUFA-Entscheidungen, terminierte Gerichtsurteile, Analyst Days, Guidance-Updates. IGNORIERE vage "Produktlaunches" und "Partnerschaften" ohne bestätigte Termine, die sind entweder eingepreist oder verpuffen. Liegt ein bestätigtes binäres Event innerhalb von 30 Tagen → nutze Optionen mit definiertem Risiko (Calls oder LEAPS) statt Aktien. Vor dem Event verkleinern oder durchhalten? Sag mir, was und warum.
For [TICKER] at current price [$XX], build me a 3-leg exit plan assuming I enter today: 1. INVALIDATION (stop): Which technical level, if broken on a daily close, tells me the long thesis is wrong? Price + reasoning. (V1 hard rule: I also exit any long the moment its decay score crosses 65, no argument, no rationalizing.) 2. FIRST TARGET (trim 1/3): Which resistance level is the most logical first trim? Price + reasoning. 3. RUNNER TARGET (let rest ride): Next major resistance or measured-move target above the first? Price + reasoning. Binary catalyst check (next 90 days only): Search next earnings date + any CONFIRMED binary events: FDA PDUFA decisions, scheduled court rulings, analyst day, guidance updates. IGNORE vague "product launches" and "partnerships" without confirmed dates, they're either priced in or fizzle. If a confirmed binary event is within 30 days → use defined-risk options (calls or LEAPS) instead of shares. Trim before the event or hold through? Tell me which and why.
Ohne den Stack vs. mit dem Stack
Deine erste Woche und Kill-Kriterien
- Sonntagabend: Prompt 1 einmal laufen lassen. Kenn die Marktlage vor Montag.
- Montag: Nimm den spannendsten Wert deiner Watchlist. Prompts 2, 3, 4, 5 in dieser Reihenfolge.
- Dienstag bis Donnerstag: Den Stack auf zwei bis drei weitere Aktien anwenden und eine Rangliste aufbauen.
- Freitag: Deine Picks mit Berts kostenloser Sonntags-Watchlist auf Instagram (@berttrading) abgleichen.
- Nächster Sonntag: Wiederholen. Aus vier Stunden Recherche wird eine 30-Minuten-Routine.
Kill-Kriterien (je Aktie): Prompt 2 ergibt V1 REJECT (unter 50) ODER der Burggraben fällt durch (13 von 25 oder weniger) ODER Prompt 4 zeigt einen Verfall von 65 oder mehr, der sich beschleunigt, ODER Prompt 3 rankt die Aktie auf den letzten Platz. Dann weiter zur nächsten Aktie. Größer einsteigen nur, wenn alle 5 Prompts dasselbe Bild zeigen.
Häufige Fragen
Welche KI ist am besten dafür?
Die Prompts funktionieren in Claude, ChatGPT und Gemini. Wichtig ist nur, dass die Websuche läuft. Bleib bei der KI, die du sowieso nutzt.
Muss ich alle fünf Prompts nutzen?
Prompt 1 reicht einmal pro Woche. Die Prompts 2 bis 5 laufen pro Aktie, und genau der unbequeme Bear Case ist der, den du am wenigsten weglassen solltest.
Klappt das auch für ETFs?
Der Stack ist für Einzelaktien gebaut. Für ETFs passen viele Punkte wie Burggraben oder Insider-Verkäufe nicht.
Danke! Magst du kurz sagen, was am meisten geholfen hat? (optional)
Danke. Was hat gefehlt? (optional)